纸本设色纵110、横56厘米。
此轴画两棵参天古树，布满整个画面，树下一匹棕色的马低头吃草。构图饱满，古树用笔苍劲、线条流畅。造型结构十分严谨、用中国传统写意画的简洁与凝练，又结合西方传统的块面与光影，浓墨与淡墨交错，湿笔与渴笔互辉，大块墨色刚柔、徐疾的变化表现古树的苍老。用缜密严谨之笔精勾细染骏马。署款“季芳先生惠存。甲戌冬日悲鸿”。钤“悲”白文印。1959年陈嘉庚先生征集，现收藏于华侨博物院。