纸本设色纵110、横55厘米。
徐悲鸿（1895-1953）。中国画家、美术教育家。江苏宜兴人。少时刻苦学画，后留学法国。抗日战争期间，屡以己作在国外展售，得款救济祖国难民；并参加民主运动。建国后任中央美术学院院长、中华全国美术工作协会主席、擅油画、国画；尤精素描。融中西技法，而自成面貌。
此图画一匹扭头发怒的黑色的骏马，是抗日战争期间在南洋赠给季芳先生的。画家运用粗犷有力的线条勾勒马身，用墨渲染，浓淡有致。浓墨写强壮的四肢，细笔勾马蹄，焦墨阔笔挥洒鬃毛和马尾。造型概括、准确，质感、动感强烈。充分表达了画家在民族危亡之际，身在异国，思念正在“前线浴血苦战的壮士”，而自己未能亲自驰骋疆场奋勇杀敌惋叹之情。
署款“季芳先生惠存，居炎方无所谓节序，三月星洲乃有花会，万紫千红不殊宗邦景色，而吾壮士正浴血苦战也。悲鸿”。钤“悲鸿之印”白文印。1959年陈嘉庚先生征集，现收藏于华侨博物院。